Len 12-ročné dievčatko menom Grace VanderWaal by vo svojom veku malo snívať o láske s popovými hviezdami ako trebárs Justin Bieber. Grace je však iná. Ona sama je na ceste stať sa jednou z nich, hviezdou takéhoto rozmeru. Dievčatko, z ktorého srší dobrosrdečnosť si len pred pár dňami prinieslo svoju ukulele do šou Amerika má talent a rozhodlo sa skúsiť šťastie pred porotcami. Keď sa notoricky známy a prísny Simon Cowell spýtal, čo bude spievať, Grace odpovedala, že má pripravenú vlastnú pieseň, ktorú sama zložila. Simon sa spočiatku tváril skepticky, no dievčatku stačilo pár sekúnd na to, aby si porotu vrátane divákov doslova podmanilo. „Myslím si, že svet bude poznať tvoje meno. Si jeden nádherný, kráčajúci zázrak,“ povedal Howie Mandel, ktorého Grace uchvátila natoľko, že jej udelil zlatý bzučiak.
